中國獨立醫學實驗室行業經營模式及管理戰略分析報告2016-2021年

※華※※研※※中※※商※※※研※※究※※院※

【報告編號】：258495

【出版機構】：華研中商研究院

【出版日期】：2016年7月

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【報告目錄】

第1章：中國獨立醫學實驗室行業背景22
1.1 獨立醫學實驗室概述22
1.1.1 獨立醫學實驗室的定義22
1.1.2 獨立醫學實驗室的起源22
1.1.3 獨立醫學實驗室的定位23
1.1.4 獨立醫學實驗室的優勢23
1.2 獨立醫學實驗室應用價值24
1.2.1 對臨床醫院25
1.2.2 對患者25
1.2.3 對臨床醫生25
1.2.4 對社會醫療25
1.2.5 對項目的普及與推廣25
1.3 獨立醫學實驗室特征分析26
1.3.1 前期投入大，回報期長26
1.3.2 專業性強，技術要求高26
1.3.3 業務合作方多26
1.3.4 物流成本高26
1.3.5 審批程序復雜27
1.3.6 國家政策影響大27
1.3.7 影響因素多27
1.3.8 信息系統成本高27
1.4 獨立醫學實驗室行業特性28
1.4.1 行業的區域性特征28
1.4.2 行業的季節性特征28
1.5 獨立醫學實驗室產業鏈分析28
1.5.1 行業產業鏈構成分析28
1.5.2 上游行業對本行業的影響29
1.5.3 下游行業對本行業的影響30
第2章：中國獨立醫學實驗室行業環境分析31
2.1 行業政策環境分析31
2.1.1 行業監管體制分析31
2.1.2 行業相關政策法規32
2.1.3 新醫改對行業的影響39
2.1.4 行業主要標準分析40
2.2 行業經濟環境分析40
2.2.1 國內經濟運行情況40
2.2.2 居民收入水平分析43
2.2.3 經濟環境對行業影響分析46
2.3 行業社會環境分析52
2.3.1 疾病譜的變化52
2.3.2 人口老齡化趨勢53
2.3.3 城鎮化水平分析57
2.3.4 居民醫保參保人數58
2.3.5 交通條件的改善59
2.4 行業技術環境分析79
2.4.1 行業技術水平與特點79
2.4.2 醫學檢驗新技術進展80
2.4.3 醫學檢驗儀器的發展81
第3章：國外獨立醫學實驗室運營經驗借鑒82
3.1 美國醫學檢驗室發展現狀分析82
3.1.1 美國臨床實驗室的組成分析82
3.1.2 美國醫學檢驗市場發展分析82
（1）美國醫學檢驗市場結構分析82
（2）美國醫學檢驗市場規模分析83
3.1.3 美國獨立醫學實驗室發展階段83
3.1.4 美國獨立醫學實驗室市場規模84
3.1.5 美國獨立醫學實驗室市場格局84
3.1.6 美國獨立醫學實驗室發展方向85
3.2 其它國家獨立醫學實驗室發展分析86
3.3 國外獨立醫學實驗室運營分析87
3.3.1 Quest88
（1）企業發展簡況88
（2）企業檢驗能力分析88
（3）企業網絡建設布局88
（4）企業經營情況分析88
（5）企業新發展動向91
3.3.2 LabCorp92
（1）企業發展簡況92
（2）企業業務范圍分析93
（3）企業檢驗能力分析93
（4）企業經營效益分析93
（5）企業質量管理分析96
（6）企業并購分析96
（7）企業新發展動向97
3.4 獨立醫學實驗室成功關鍵分析98
3.4.1 多樣化的檢測項目儲備98
3.4.2 分級連鎖的全國化布局98
3.4.3 全方位的經營管理能力99
（1）高效的物流網路建設99
（2）現代化的信息服務功能100
（3）嚴格的質量管理100
（4）精細化的成本管理100
第4章：中國獨立醫學實驗室發展現狀與競爭分析101
4.1 獨立醫學實驗室發展現狀分析101
4.1.1 發展階段分析101
4.1.2 市場規模分析102
4.1.3 各類檢驗份額103
4.1.4 發展特點分析105
4.2 獨立醫學實驗室發展模式分析106
4.2.1 綜合型獨立醫學實驗室106
（1）業務特點106
（2）盈利點106
（3）代表企業106
4.2.2 專業型獨立醫學實驗室107
（1）業務特點107
（2）盈利點107
（3）代表企業107
4.3 獨立醫學實驗室五力競爭分析108
4.3.1 行業內部競爭情況108
4.3.2 下游客戶議價能力108
4.3.3 上游供應商議價能力109
4.3.4 潛在進入者威脅109
4.3.5 行業替代品威脅110
4.3.6 行業競爭總結110
4.4 外資企業在華布局分析110
4.4.1 AMCARE Labs International110
4.4.2 Intertek天祥集團111
4.5 獨立醫學實驗室行業兼并重組分析113
4.5.1 國際市場兼并重組分析113
4.5.2 國內市場兼并重組分析113
4.5.3 國內市場兼并重組趨勢114
第5章：中國獨立醫學檢驗需求情況分析116
5.1 醫療服務行業發展分析116
5.1.1 我國醫療服務資源分析116
（1）政府衛生支出116
（2）醫療機構數量統計116
（3）醫療機構床位統計119
5.1.2 我國醫療服務需求分析121
（1）社會衛生支出121
（2）個人衛生支出121
（3）診療人次統計122
（4）住院人數統計123
（5）醫療服務收入124
5.1.3 醫療服務行業特征分析125
5.2 醫學檢驗服務發展分析130
5.2.1 居民疾病患病情況分析130
（1）居民慢性病患病率130
（2）醫院住院病人前十疾病132
5.2.2 醫學檢驗行業發展概況134
5.2.3 醫學檢驗服務需求分析140
5.2.4 醫學檢驗發展趨勢分析141
5.3 獨立醫學實驗室需求分析141
5.3.1 獨立實驗室需求結構分析141
5.3.2 級醫院檢驗外包需求分析142
（1）二級醫院發展數量分析142
（2）二級醫院診療人數分析142
（3）二級醫院診斷設備配置143
（4）二級醫院檢驗外包需求148
5.3.3 級醫院檢驗外包需求分析149
（1）一級醫院發展數量分析149
（2）一級醫院診療人數分析149
（3）一級醫院檢驗外包需求150
5.3.4 級醫院檢驗外包需求分析150
（1）三級醫院發展數量分析150
（2）三級醫院診療人數分析150
（3）三級醫院診斷設備配置150
（4）三級醫院檢驗外包需求157
5.3.5 社區衛生服務中心（站）檢驗外包需求158
（1）社區衛生服務中心（站）數量分析158
（2）社區衛生服務中心（站）診療人數159
（3）社區衛生服務中心（站）檢驗外包需求159
5.4 獨立醫學實驗室前景預測163
5.4.1 行業發展驅動因素分析163
5.4.2 行業發展不利因素分析166
5.4.3 行業潛在市場規模測算166
第6章：中國獨立醫學實驗室個案分析170
6.1 廣州金域醫學檢驗中心有限公司170
6.1.1 企業發展情況簡介170
6.1.2 企業業務領域分析171
6.1.3 企業檢測能力分析171
6.1.4 企業服務網點布局171
6.1.5 企業經營管理能力172
（1）企業質量管理172
（2）企業發展模式172
6.1.6 企業經營情況分析173
6.1.7 企業經營優劣勢分析179
6.1.8 企業新發展動向179
6.2 浙江迪安診斷技術股份有限公司180
6.2.1 企業發展情況簡介180
6.2.2 企業業務領域分析180
6.2.3 企業檢測能力分析182
6.2.4 企業服務網點布局182
6.2.5 企業經營管理能力183
6.2.6 企業經營情況分析183
（1）主要經濟指標分析183
（2）企業盈利能力分析187
（3）企業運營能力分析188
（4）企業償債能力分析190
（5）企業發展能力分析191
6.2.7 企業經營優劣勢分析191
6.2.8 企業與并購分析193
6.2.9 企業新發展動向194
6.3 杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司195
6.3.1 企業發展情況簡介195
6.3.2 企業業務領域分析196
6.3.3 企業檢測項目分析196
6.3.4 企業檢測能力分析197
6.3.5 企業服務網點布局197
6.3.6 企業經營情況分析197
6.3.7 企業經營優劣勢分析203
6.3.8 企業新發展動向204
6.4 高新達安健康產業有限公司204
6.4.1 企業發展情況簡介204
6.4.2 企業業務領域分析204
6.4.3 企業檢測項目分析205
6.4.4 企業檢測能力分析205
6.4.5 企業服務網點布局205
6.4.6 企業經營情況分析206
6.4.7 企業經營優劣勢分析212
6.4.8 企業與并購分析212
6.4.9 企業新發展動向213
6.5 康圣環球醫學特檢集團213
6.5.1 企業發展情況簡介213
6.5.2 企業業務領域分析213
6.5.3 企業檢測項目分析213
6.5.4 企業檢測能力分析215
6.5.5 企業服務網點布局217
6.5.6 企業經營情況分析217
6.5.7 企業經營優劣勢分析223
6.5.8 企業新發展動向223
第7章：中國獨立醫學實驗室行業發展趨勢與建議225
7.1 獨立醫學實驗室行業趨勢前瞻225
7.1.1 行業發展標準化趨勢225
7.1.2 行業發展自動化趨勢225
7.1.3 行業發展信息化趨勢226
7.1.4 行業發展人性化趨勢226
7.1.5 行業發展臨床化趨勢226
7.2 獨立醫學實驗室區域發展潛力227
7.2.1 長三角獨立醫學實驗室發展潛力227
7.2.2 珠三角獨立醫學實驗室發展潛力227
7.2.3 環渤海獨立醫學實驗室發展潛力227
7.2.4 中西部地區獨立醫學實驗室發展潛力228
7.3 獨立醫學實驗室行業特性228
7.3.1 獨立醫學實驗室投入產出228
7.3.2 獨立醫學實驗室盈利模式230
7.3.3 獨立醫學實驗室進入壁壘231
7.4 獨立醫學實驗室行業建議232
7.4.1 獨立醫學實驗室動向232
7.4.2 獨立醫學實驗室機會232
7.4.3 獨立醫學實驗室建議233
7.5 獨立醫學實驗室行業融資機會233
7.5.1 獨立醫學實驗室融資模式233
7.5.2 獨立醫學實驗室融資動向234
7.5.3 獨立醫學實驗室融資機會235
第8章：中國獨立醫學實驗室管理與差異化策略238
8.1 實驗室發展因素分析238
8.1.1 質量因素238
8.1.2 技術因素238
8.1.3 速度因素238
8.1.4 服務因素239
8.1.5 營銷因素239
8.1.6 成本因素239
8.2 質量與流程管理分析240
8.2.1 內部質量與流程管理240
（1）實驗室質量體系標準化240
（2）服務體系標準化248
（3）業務流程再造和信息化重建249
（4）實施“卓越績效管理模式”249
（5）實驗室標準的導入與實施252
8.2.2 外部質量與流程管理253
（1）與客戶之間的質量和流程管理互動253
（2）與供應商之間的質量和流程管理互動253
8.3 財務與成本管理分析254
8.3.1 獨立醫學實驗室財務特點254
8.3.2 獨立醫學實驗室成本控制254
（1）獨立實驗室成本構成分析254
（2）獨立實驗室成本控制方法254
8.4 人力資源戰略與管理255
8.4.1 檢驗人員結構的特點255
8.4.2 人力資源的培育策略255
8.4.3 人力資源的管理策略255
8.5 差異化發展策略分析259
8.5.1 國內檢驗領域存在的差異性259
8.5.2 獨立實驗室與醫院檢驗科的差異260
8.5.3 獨立實驗室與“社會化的檢驗科”的差異261
第9章：中國獨立醫學實驗室風險管控分析263
9.1 獨立醫學實驗室風險特征分析263
9.2 獨立醫學實驗室風險因素分析263
9.2.1 規劃階段的主要風險因素263
（1）決策風險264
（2）政策風險264
（3）選址風險264
（4）財務風險264
（5）進度風險265
9.2.2 審批階段的主要風險因素265
（1）審批風險265
（2）政策風險265
（3）進度風險265
（4）市場風險266
（5）管理風險266
9.2.3 建設階段的主要風險因素266
（1）進度風險266
（2）市場風險266
（3）審批風險266
（4）政策風險267
（5）管理風險267
（6）自然風險267
（7）財務風險267
（8）儀器采購風險267
9.2.4 運營階段的主要風險因素268
（1）市場風險268
（2）政策風險268
（3）管理風險268
（4）技術風險268
（5）質量風險269
（6）醫療風險269
（7）財務風險269
（8）審批風險270
（9）信息系統安全性風險270
（10）儀器設備運行風險270
9.3 獨立醫學實驗室風險管理分析270
9.3.1 風險估計270
9.3.2 風險評價270
9.3.3 風險應對策略271
（1）回避風險271
（2）預防風險271
（3）減輕風險272
（4）轉移風險272
 
圖表目錄
圖表 1 專業化分工產生獨立醫學實驗室22
圖表 2 獨立實驗室檢驗量巨大帶來規模優勢24
圖表 3 獨立實驗室配置更多檢驗項目24
圖表 4 獨立醫學實驗室行業產業鏈示意圖29
圖表 5 獨立醫學實驗室在醫療機構產業鏈中的位置29
圖表 6 醫學檢驗服務相關政策法規38
圖表 7 2010-2016年二季度我國國內生產總值及其增長速度41
圖表 8 2016年2季度GDP初步核算數據42
圖表 9 GDP環比增長速度43
圖表 10 2010-2016年二季度我國農村居民人均純收入及其增長速度46
圖表 11 2010-2016年二季度我國城鎮居民人均可支配收入及其增長速度46
圖表 12 2010-2015年全國公路總里程及及公路密度60
圖表 13 2015年全國各技術等級公路里程構成60
圖表 14 2010-2015年全國高速公路里程61
圖表 15 2015年全國農村公路里程構成62
圖表 16 2015年全國內河航道通航里程構成63
圖表 17 2015年全國港口萬噸級及以上泊位（計量單位：個）64
圖表 18 全國萬噸級及以上泊位構成（按主要用途分，計量單位：個）64
圖表 19 2010-2015年全國水上運輸船舶擁有量67
圖表 20 2015年水上運輸船舶構成（按航行區域分）67
圖表 21 2015年城市客運系統客運量構成70
圖表 22 2010-2015年全國港口貨物吞吐量71
圖表 23 2010-2015年全國港口外貿貨物吞吐量71
圖表 24 2010-2015年全國港口集裝箱吞吐量72
圖表 25 2015年各形態貨物吞吐量構成73
圖表 26 2015年規模以上港口各貨類吞吐量及增長速度73
圖表 27 2010-2015年公路建設額及增長速度76
圖表 28 2010-2015年水運建設額76
圖表 29 2015年公路水路重點監測企業能源消耗情況78
圖表 30 醫學檢驗新技術發展情況80
圖表 31 2015年美國醫學檢驗市場份額（按收入）82
圖表 32 1998-2015年美國醫學檢驗市場規模分析83
圖表 33 美國獨立醫學實驗室發展階段84
圖表 34 2010-2015年Quest銷售收入增長圖，GAGR=10.8%89
圖表 35 2010-2015年Quest毛利率變化圖89
圖表 36 2010-2015年Quest市值變化圖89
圖表 37 2004年以來Quest美國獨立醫學實驗室的主要財務數據90
圖表 38 2015年Quest利潤表(單位：百萬美元)90
圖表 39 資產負債表(單位：百萬美元)90
圖表 40 1994年起 Quest公司的主要并購事件91
圖表 41 Quest公司主要診斷項目匯總92
圖表 42 2010-2015年Quest診斷項目收入細分圖（單位：百萬美元）92
圖表 43 2000-2015年Quest和Labcorp市場占有率變化圖93
圖表 44 2010-2015年LabCorp銷售收入增長圖，GAGR=8.6%94
圖表 45 2010-2015年LabCorp毛利率變化圖94
圖表 46 2010-2015年LabCorp市值變化圖95
圖表 47 2004年以來LabCorp美國獨立醫學實驗室的主要財務數據95
圖表 48 2015年LabCorp利潤表(單位：百萬美元)96
圖表 49 2015年LabCorp資產負債表(單位：百萬美元)96
圖表 50 2000年起 Labcorp公司的主要并購事件97
圖表 51 2010-2015年Labcorp診斷項目收入細分圖（單位：百萬美元）97
圖表 52 Quest在美國服務網點的布局98
圖表 53 我國醫學診斷服務市場格局（單位：%）103
圖表 54 2010-2015年我國獨立醫學實驗室市場規模（單位：億元）103
圖表 55 我國四家獨立醫學實驗室連鎖企業的檢測項目儲備105
圖表 56 綜合型獨立醫學實驗室業務特點106
圖表 57 綜合型獨立醫學實驗室盈利點106
圖表 58 綜合型獨立醫學實驗室代表企業106
圖表 59 專業型獨立醫學實驗室業務特點107
圖表 60 專業型獨立醫學實驗室盈利點107
圖表 61 專業型獨立醫學實驗室代表企業107
圖表 62 獨立醫學實驗室行業現有企業的競爭分析108
圖表 63 獨立醫學實驗室行業下游客戶議價能力分析108
圖表 64 獨立醫學實驗室行業潛在進入者威脅分析109
圖表 65 獨立實驗室競爭格局114
圖表 66 2010-2012年全國醫療衛生機構數116
圖表 67 全國醫療衛生機構數118
圖表 68 全國各類醫療衛生機構及床位數119
圖表 69 2015年按床位數分組的醫院數120
圖表 70 2010-2015年全國醫療衛生機構門診量及增長速度122
圖表 71 2010-2015年全國醫療衛生機構住院量及增長速度123
圖表 72 2012-2015年醫療醫師擔負工作量124
圖表 73 2012-2015年全國醫院病床使用情況125
圖表 74 我國歷年入院人數（萬人）131
圖表 75 我國住院率以及城鄉對比（‰）131
圖表 76 我國慢性疾病患病率情況（‰）131
圖表 77 2012年中國城市醫院住院病人疾病構成前十位132
圖表 78 2015年中國縣級醫院住院病人疾病構成前十位133
圖表 79 全國二級醫院診療人數分析142
圖表 80 全國醫療服務工作量149
圖表 81 全國醫療服務工作量150
圖表 82 全國社區衛生服務情況159
圖表 83 2016-2021年我國獨立醫學實驗室市場規模預測分析169
圖表 84 廣州金域醫學檢驗中心有限公司服務網點布局171
圖表 85 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司流動資產周轉次數變化情況173
圖表 86 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司流動資產周轉次數變化情況173
圖表 87 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司產權比率變化情況174
圖表 88 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司產權比率變化情況174
圖表 89 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司銷售毛利率變化情況175
圖表 90 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司銷售毛利率變化情況175
圖表 91 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司資產負債率變化情況176
圖表 92 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司資產負債率變化情況176
圖表 93 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司總資產周轉次數變化情況177
圖表 94 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司總資產周轉次數變化情況177
圖表 95 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司固定資產周轉次數情況178
圖表 96 近4年廣州金域醫學檢驗中心有限公司固定資產周轉次數情況178
圖表 97 浙江迪安診斷技術股份有限公司服務網點布局182
圖表 98 浙江迪安診斷技術股份有限公司負債能力分析183
圖表 99 浙江迪安診斷技術股份有限公司利潤能力分析185
圖表 100 浙江迪安診斷技術股份有限公司盈利能力分析187
圖表 101 浙江迪安診斷技術股份有限公司運營能力分析188
圖表 102 浙江迪安診斷技術股份有限公司償債能力分析190
圖表 103 浙江迪安診斷技術股份有限公司發展能力分析191
圖表 104 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司流動資產周轉次數變化情況197
圖表 105 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司流動資產周轉次數變化情況198
圖表 106 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司產權比率變化情況198
圖表 107 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司產權比率變化情況198
圖表 108 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司銷售毛利率變化情況199
圖表 109 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司銷售毛利率變化情況199
圖表 110 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司資產負債率變化情況200
圖表 111 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司資產負債率變化情況200
圖表 112 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司總資產周轉次數變化情況201
圖表 113 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司總資產周轉次數變化情況201
圖表 114 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司固定資產周轉次數情況202
圖表 115 近4年杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司固定資產周轉次數情況202
圖表 116 近4年高新達安健康產業有限公司經流動資產周轉次數變化情況206
圖表 117 近4年高新達安健康產業有限公司經流動資產周轉次數變化情況206
圖表 118 近4年高新達安健康產業有限公司經產權比率變化情況207
圖表 119 近4年高新達安健康產業有限公司經產權比率變化情況207
圖表 120 近4年高新達安健康產業有限公司經銷售毛利率變化情況208
圖表 121 近4年高新達安健康產業有限公司經銷售毛利率變化情況208
圖表 122 近4年高新達安健康產業有限公司經資產負債率變化情況209
圖表 123 近4年高新達安健康產業有限公司經資產負債率變化情況209
圖表 124 近4年高新達安健康產業有限公司經總資產周轉次數變化情況210
圖表 125 近4年高新達安健康產業有限公司經總資產周轉次數變化情況210
圖表 126 近4年高新達安健康產業有限公司經固定資產周轉次數情況211
圖表 127 近4年高新達安健康產業有限公司經固定資產周轉次數情況211
圖表 128 近4年康圣環球醫學特檢集團流動資產周轉次數變化情況217
圖表 129 近4年康圣環球醫學特檢集團流動資產周轉次數變化情況218
圖表 130 近4年康圣環球醫學特檢集團產權比率變化情況218
圖表 131 近4年康圣環球醫學特檢集團產權比率變化情況219
圖表 132 近4年康圣環球醫學特檢集團銷售毛利率變化情況219
圖表 133 近4年康圣環球醫學特檢集團銷售毛利率變化情況219
圖表 134 近4年康圣環球醫學特檢集團資產負債率變化情況220
圖表 135 近4年康圣環球醫學特檢集團資產負債率變化情況220
圖表 136 近4年康圣環球醫學特檢集團總資產周轉次數變化情況221
圖表 137 近4年康圣環球醫學特檢集團總資產周轉次數變化情況221
圖表 138 近4年康圣環球醫學特檢集團固定資產周轉次數情況222
圖表 139 近4年康圣環球醫學特檢集團固定資產周轉次數變化情況222